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1、我(wo)们以股东大会公告(gao)日为时间节点，综合(he)考虑(lv)市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造了(le)定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系(xi)列(lie)报(bao)告之十二》）

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍈👿🍇；全球算力需求确定性回升🍍，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👘🩱🥑。通信、有色、非银、电子🍉🧄👗🥕、军工领涨。