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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游(you)制造领(ling)域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上(shang)行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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