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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月(yue)股票(piao)市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏(pian)股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)(ji)市(shi)場可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨(jing)流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢(wang)延續淨流入。

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澎湃新(xin)闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为(wei)，随着(zhe)关键点(dian)位突(tu)破，投资者风险(xian)偏好明显(xian)回(hui)暖有望打开(kai)震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化，近期A股向下力度(du)弱、向上力度强，股指(zhi)仍有(you)上升(sheng)空间(jian)。

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2、高盛表示，从八大主要板块看，在(zai)宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑(pao)，消费、医疗板块总(zong)体稳健，工业、能源板块偏向(xiang)谨慎，接下(xia)来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关(guan)键催化剂。