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5月LCD 出货量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为(wei)19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅(fu)收窄至-7.11%，三个月(yue)滚动同(tong)比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月(yue)环比上行 11.96%，同比增幅收(shou)窄至10.27%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai) 9.15个百分点(dian)至15.58%；LCD 显示器出货(huo)量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现(xian)。目前市场(chang)对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现(xian)阶段(duan)性上行(xing)；如果就(jiu)业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场(chang)的扰动。

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配置层面(mian)，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益(yi)于低利率环境的创(chuang)新药及优质新消费公司。

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（1）供应上看🌽🩳🍆，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🥭🍄。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束👡👅，存在复产意愿🍄👘，后续供应存在不确定性💛。若后续供应能够维持缩减🥾💌👙🍏，当前供需错配的局面将有所缓和👗😠，否则在需求走弱的节奏下👗🥝👞🍅👞，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可👝，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低👜，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🤬👙🥒。

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1、此外🥬🍏😻，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目👗👙💗🎒，其并非北交所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金💝😠👝。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局🩰🍍，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%🍅🍅💋。

2、本次(ci)舰(jian)艇开(kai)放活(huo)动，通过(guo)WeChat（微信）驻(zhu)香(xiang)港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张(zhang)，其中：山(shan)东(dong)舰2000张，湛江(jiang)舰、运城舰8000张。6月(yue)30日起每日10时、15时、20时开始(shi)预约，约满(man)即止。