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3、庫(kù)存：上半年供(gong)應(yīng)增幅(fu)不大，內(nèi)(nei)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)(tong)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明(ming)顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但(dan)預(yù)計(jì)外需(xu)仍(reng)能保持高(gao)位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的(de)帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)(zhang)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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从2013年至2024年历(li)史统计来看，A股在(zai)7月政治局会议前，上涨(zhang)概率(lv)相对较小，在会议后(hou)上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💋👝💞、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥔、贵金属😠💓、小金属）、计算机等。

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在牓(bǎng)單(dān)TOP20中，醫(yī)(yi)藥(yào)主題(tí)基金(jin)佔(zhàn)比超六成。其中，滙(huì)添富香港優(yōu)(you)勢(shì)精選(xuǎn)A以89.15%的(de)年內(nèi)收益登頂(dǐng)，長(zhǎng)城醫藥産(chǎn)(chan)業(yè)精選A以73.58%的年內收益位列第三。此外，中銀(yín)港股通(tong)醫藥A、永贏(yíng)醫藥創(chuàng)新智選(xuan)A、華(huá)安醫藥生物A、平安覈(hé)心優勢A、諾(nuò)安精選價(jià)值A、嘉實(shí)互(hu)螎(róng)(rong)精選A等基金的年內漲(zhǎng)幅均突破60%。

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1、1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏(pian)弱运行。期(qi)货加权指数上半年经历回调至低位后(hou)反弹的(de)表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低(di)点后(hou)，4月8日在基差回归及周(zhou)边商品的影响(xiang)下，大幅反(fan)弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至(zhi)8月合约，鸡蛋(dan)加权指数在这一阶段，呈现低位反(fan)弹的表现。从目前鸡(ji)蛋主(zhu)力(li)2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然(ran)而，供给压力(li)叠加需求淡季，在(zai)三季度旺季行情到(dao)来前，基本面延续弱势格(ge)局。

2、展望后市🍎，随着全球降息空间再度打开🍉👜，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍓，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面🥔🎒💖😻，受益于中长期资金的持续入市👞👗👄👝，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥥🍇💓。上周A股成交放量和赚钱效应抬升😈，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💟🥥😈👢🩰。