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在真格基金🍉🌽💘👡🥕，何涛分享了一个故事：第一次高考💝🥿，分数超过了清华大学分数线，但与当时的女友去了武汉大学，一年后分手，再次参加高考🧡🍇👙🧄，重新考进清华大学🥔，进了汽车工程专业。

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特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”🍈🧅👿。他在周日重申，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率🩳🍏，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

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🏮行业配置层面😻👠，相较于趋势跟随😡💕，更优的策略是低位布局👞😡🍎，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧅🍆👗🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾💌🍉。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱，除我们自5月以来持续强调的军工🩳、风电🍓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👞🥭、电网设备、工业金属🥦🍓🤍🥭、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💋😻，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🩳😈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧅🎒🍊🌽，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱(bao)糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估(gu)值約(yuē)束的行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估值囙爲資(zi)金行(xing)爲齣現一(yi)定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投資。

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1、回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人(ren)民站起(qi)来(lai)、富起来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔(kuo)征程。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🍒💯😈，6月32寸液晶电视面板💟🥑😻、43寸液晶电视面板🥕🥑💋💟、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🥾、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🍏🍆🥬、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🧅、1.54%、1.54%🥕🍌。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。