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从目前基本面(mian)的趋势(shi)来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期(qi)对A股(gu)整体(ti)影响偏正面(mian)。但边际来(lai)看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需(xu)求的措施。近(jin)期国(guo)内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的(de)态势，可能反(fan)应了这种预期。

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临近特(te)朗普**设下的关(guan)税谈(tan)判大限只剩下(xia)一周多时间，美方再次(ci)放出谈判或(huo)可延期讯息。当地时间(jian)27日，美国总统(tong)特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵(ling)活性。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极(ji)因素。也要(yao)承认，当(dang)下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投(tou)资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有(you)博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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