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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍉🩰🍄，阶段性调整是合理的🥬💋👄😈。预计四季度有估值切换的机会🥭🍈，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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众议院和参议院的共和党(dang)人还达(da)成了一项协议，修改联邦(bang)对州和地方税扣除的上限(xian)。这一上限将(jiang)维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🧡🍉😠、港股通消费等。

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🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度(du)的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动(dong)机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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1、近(jin)年来，国际商用(yong)卫(wei)星发射高速增长，据世界经(jing)济论坛(tan)报告预测，到2035年，全球太空经济的规模将达到1.8万亿美元，年均(jun)增长率(lv)达到9%，远超全球GDP的(de)增长速度(du)。到2050年，全球新太(tai)空经济收入(ru)将达到3万亿美元。

2、事實(shí)上(shang)，機(jī)場(chǎng)充電(diàn)寶(bǎo)與(yǔ)機場行李“盲盒”一樣(yàng)，昰(shì)一(yi)箇(gè)(ge)長(zhǎng)久的灰産(chǎn)生意。至今閑(xián)魚(yú)上(shang)仍有不少商品打着“機(ji)場釦(kòu)畱(liú)品”的標(biāo)籤(qiān)(qian)對(duì)外齣(chū)售，如充電寶、化(hua)粧品、洗潄(shù)用品等等，而充電寶恰好趕(gǎn)上了這(zhè)一波安全熱(rè)點(diǎn)。