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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💖，出清悲观持仓👗🥿👛；长期资金入市效果显现👄，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍏。前期市场中枢本就偏高🤬。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💘🍊🍎🥾，指数突破本身也直接推升了风险偏好💛🍅🥕。

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但线上模式并非完美无瑕，在当(dang)时互联网金融泥沙俱下的环(huan)境里，消金(jin)领域负面信息层出不穷，客观上影响(xiang)了监管层对消费(fei)金融行业(ye)的态度。从2017年起，消费金融公司的(de)批设进程有所(suo)放缓，门槛(kan)也在很大程度上被实质性抬高了。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追(zhui)赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、5月(yue)主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比(bi)增(zeng)幅收窄15.06个百(bai)分点至7.24%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个(ge)月滚动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点(dian)至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分(fen)点至22.90%； 主要企业汽车起重(zhong)机销量同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点(dian)至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业(ye)内燃(ran)机销量同比增幅(fu)扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、全毬(qiú)降(jiang)息空(kong)間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)期資金(jin)的持(chi)續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交(jiao)放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)(jian)弱，國內政(zheng)筴“穩增長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間打開將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估值的擡陞。