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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲(chu)下半年貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)決(jué)(jue)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)(ju)依顂(lài)爲(wèi)(wei)主，但一定程度上(shang)會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)(ruan)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式，其一(yi)爲偏響(xiǎng)應式貨幣政筴決筴思(si)路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反(fan)暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)(kai)啟(qǐ)(qi)下行后，爲應對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二爲貨幣政筴採(cǎi)取先髮(fa)製人式，兼顧(gù)通脹前景與勞動力市場動態(tài)，在三季(ji)度末至四季度(du)進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指(zhi)數下半年或延續(xu)震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在(zai) 90-102。

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后续(xu)重(zhong)点(dian)关注的仍(reng)是油价(jia)走势，报告指出，由于欧佩克+预计(ji)会在周日(ri)的月度会议上决定继续增(zeng)产，或给国际油(you)价继续带来下行压力。

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中梁控股（02772）发布公告，公司已根据上市规则第28.05条获得联交所批准，并已就同意征求支付适用的现金同意费。因此🥔👢🍑💔👜，建议修订及补充契约已正式生效。

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1、4💖😠🌽👄🤍、总结：供需层面驱动有限😡，成本支撑预期增强。综上所述🧡，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🥦，需求端变数仍然较大😠👝🥥，关注相关政策💟😡👗🧡，目前看供需层面预期驱动有限🥭。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%👠😈🥿👗，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强👚🍒🍊。综合来看🤍🥕，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🩲，空间或相对有限。

2、根据行业中观景气💞👅🍅、宏观周期💖👄、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🩰👿、光伏设备、电池👠💯👛、家用电器、医疗服务、消费电子👡🤍、半导体🥻💔🥦🤬😠、计算机设备🍒👄、保险💔、电力👙🌽👄🤍、燃气等行业。