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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥻、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💔🎒🍉🥭。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🩱🍏，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👅。

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1、2🧡👞、需求：国内方面纵观整个一季度👡🎒🍎，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限👗💓🥦🥬🥥，内需支撑相对有限。二季度来看👡😠👢，4-5月份仍处于旺季👿🥥👡，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🥦🥿🤍🍑，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🩱👜🥬。出口方面💝🌽🥿🥦，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🌽🍆👠🥕😈，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期💗，预计下半年出口表现依旧较好。

2、陈健玮：影响(xiang)港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰(rao)动、外部政策(ce)风险以及市场情绪波动，新(xin)经济和科技板块在行情火热(re)时容易出现超(chao)涨，若预期过(guo)高，可能面临(lin)业绩验证期的回调压力(li)。