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陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率(lv)达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示(shi)港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)(xiang)資金的流曏(xiang)十(shi)分(fen)集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去(qu)年924的反彈(dan)過程中，南曏資金主要流入(ru)非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今(jin)年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費(fei)與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最(zui)后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)與新消費(fei)又成爲(wèi)了(le)南曏資金關註的(de)焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市(shi)值的3.5%與2%。

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市(shi)场分析人士仍(reng)对后续政策保(bao)持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货(huo)币政策看，5月(yue)降准之后加权(quan)平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分(fen)点左右的降(jiang)幅，三季度(du)和四季度(du)仍将可能继续实施全面降(jiang)准。随着政策框架不断完善，存款(kuan)准备金(jin)率5%“隐性下限”将可能打(da)破，存款准备金工具的(de)政策调控功能将得到更充分发挥。

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2、东方金诚首席宏观分析师王青认为🍇，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期👘💕；另一方面，上半年经济表现偏强👚🥝，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低💝🥔🍒。