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从党的群众路线教育实践活动🥬🥝🩲💔😡、“三严三实”专题教育💖💗🥭、“两学一做”学习教育，到“不忘初心🤍🥕💟、牢记使命”主题教育👜、党史学习教育💖，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新时代以来🍊，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入👗🩲🧅🍄，不断推动保持党的先进性👢🍈🍈、纯洁性，确保党不变质💌🍄🍏、不变色🍍💋👄、不变味🍈🥥。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💝，面板价格小幅回暖🍌，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍅🍑，存储器供不应求，价格大幅上涨💕🍈🩲🍏💘，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍌🍅💗👠，半导体中报业绩有望延续较高增长👛🥬🩳🍉。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🤬🤍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👝🧅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领(ling)域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对(dui)A股整体影响(xiang)偏正面。但边际(ji)来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能(neng)反应了这种预期。

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1、本周全市场股票池中🌽，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍒、0.37%👚🍄🍑🧡；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍆👜。

2、3🧄👅、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末👗🍌🩲，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨💞💞👛💟，同比增加2.08万吨🤬🥑，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨👄💕，同比增加1.9万吨。