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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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美股展(zhan)朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)(qu)勢(shì)推陞(sheng)下美股短期上行槩(gài)率提陞。但需要密切關(guān)(guan)註(zhu)7月9日（原定(ding)90天(tian)關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前美國(guó)關于對(duì)等關稅的(de)政(zheng)筴(cè)調(diào)整。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估(gu)值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联(lian)储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等(deng)三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力(li)创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重心。

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1、如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖(gai)银行间市场、交易(yi)所市场的广泛代表性，成为串联利率债、信用(yong)债乃至衍生品市场的(de)价值中枢。

2、錶(biǎo)徴國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)(pan)中摸(mo)高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)收漲(zhǎng)(zhang)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)(quan)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！