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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升👅💋， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是(shi)在那个时(shi)代盈利增速相对(dui)较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱(bao)团(tuan)的方向(xiang)一定(ding)是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受(shou)到估(gu)值约束的行(xing)业(ye)，也(ye)就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化(hua)是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领(ling)域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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从规模表现来看，小微基金在榜单中占据主导地位，0.5亿以下基金占比45%，其平均收益反而最高💋🍏。平安核心优势A🍈💕🍋👿、华安医药生物A🧡、长城医药产业精选A、诺安精选价值A等规模不足0.5亿的“迷你基”年内涨幅均超62%，展现出细分领域的黑马潜力。

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1、結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看(kan)，受(shou)益于行業(yè)供需改善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)(dian)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景(jing)氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)(ying)求，價(jia)格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集(ji)成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)(jiao)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材(cai)零售衕比持續較高速(su)增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣(chu)貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際(ji)改善。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營(ying)商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信(xin)創(chuàng)與國産替(ti)代(dai)加(jia)速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比(bi)增幅(fu)擴大至(zhi)14.2%，疊(dié)(die)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度(du)盈利或超預期。

2、2024年(nian)，证券投资业务为(wei)开(kai)源证券当年(nian)第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券(quan)解释，权益投资通过精准布局(ju)北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用(yong)稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去(qu)年收入实现4.64亿元，同比(bi)减少45.89%，主要是(shi)IPO及(ji)再融资规模(mo)骤减，竞争(zheng)加剧的外部(bu)环境，导致投行业务收入(ru)下降。