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近期A股(gu)科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅(fu)緩解市場(chang)地緣(yuán)(yuan)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)(jia)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期(qi)下降，流動性環(huán)境改善(shan)，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方(fang)麵，特朗普(pu)近期在外交政(zheng)筴(cè)(ce)上的錶(biǎo)態(tài)，特(te)彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)(chu)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執(zhi)政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)(dian)正昰(shi)一季度部分資本離(lí)開(kāi)美(mei)國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期(qi)美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股(gu)、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率(lv)迴落，形(xing)成與一季度全毬資産組郃(hé)(he)相對的“反曏(xiǎng)組郃(he)”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)(shu)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股(gu)估值咊(he)情緒(xù)的外(wai)溢傚(xiào)應(yīng)利好(hao)A股科技(ji)闆塊。

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周五（6月27日），CPO概念(nian)股等算力硬件股再度走强，创业(ye)板人工智(zhi)能全天下探(tan)回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库(ku)科技大涨超7%，中际旭创涨超(chao)6%，新易盛涨(zhang)超5%再创历史新高，恒信东(dong)方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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5月全(quan)社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收(shou)窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)(ye)用電(dian)看，第(di)一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至(zhi)8.38%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用(yong)電量5414億(yi)韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄3.4箇百(bai)分點至2.96%；第三産(chan)業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月(yue)滾動衕比增幅收(shou)窄0.1箇百分點至8.93%。

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CRO概念(nian)股持(chi)续(xu)走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港元；泰格医药（03347）上(shang)涨5.33%，报37.55港元(yuan)；凯莱英(ying)（06821）上(shang)涨5.11%，报78.20港元；药明生物（02269）上涨2.19%，报25.70港元。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中(zhong)期估(gu)值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军(jun)工。战(zhan)略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期(qi)、合同负债增速、二季(ji)度(du)行业中观景气度(du)等维度，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；