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一个大背景：国际局势变**织💖💋，全球主要国家或进入军费高增周期🥝。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👡👛🌽👙，创历史新高。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关(guan)税(shui)”暂缓期(qi)的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有(you)反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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对此🧄😈，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示👅👜🍉👢，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期👝。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大💞🥝。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👡🥥，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🩱💋🍋🥝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔🍋🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温💖👛🥔。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥕🤍🧅🧄💖，在美国重要经济数据出炉前后💔💛👿💞，市场将修正对美联储9月的降息预期💛🍋，或增大美元指数🍒🥾👛💖、美债收益率的波动👘，从而构成对A股的阶段性扰动🥬👙。但考虑到美国经济增长放缓趋势👡🍅，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、本(ben)周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向(xiang)资金净(jing)流入(ru)283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。