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螎(róng)(rong)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。截至2025年(nian)6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘(yu)額佔(zhàn)A股流通市值的比(bi)例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位(wei)，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下(xia)，螎資資(zi)金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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具体来看🎒😠👠，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍉💋，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💘，产能延续去化😠，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放😡🥦🍊，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💖，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍊🤍😠👝。

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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往(wang)相(xiang)较于(yu)4月政治局(ju)会(hui)议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加(jia)大宏观调控力度”。在当前(qian)出(chu)口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对(dui)经济工(gong)作的基(ji)调有(you)望更加积极。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存周期(qi)、合同负债增速、二(er)季度行业(ye)中观(guan)景气度等维度，预计(ji)中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一步調(diao)低了2025年的經濟(ji)增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通(tong)脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。