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儘(jǐn)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)註(zhu)意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在(zai)標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之(zhi)后(hou)，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)(dui)于股票(piao)而言仍保持在更高水平。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦🥿🍎、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🤬、必需消费💔🥔、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍆🥿🧄，半导体🥦👡🧅、光学光电子、消费电子👡👄🥝🍏、运营商🧄💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒🥑🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠💯🥻🥭、电商平台大促😈👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝、农副产品、家电🍇🧡、家具、饰品🍊🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝👠🥔🍊💕；此外贵金属👝🩰💝、燃气🥿💟🌽🤬🥿、电力👡、农化制品🍄🍓🥭💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱🩳🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝😠💯。

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