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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已(yi)下行至1.4%政策(ce)利率以下，但经济韧性(xing)较强导致债市缺(que)乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策(ce)利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计(ji)10年期国债收益(yi)率低点在(zai)1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设(she)下，10年期(qi)国债收益率低点(dian)有望下行至1.3-1.4%。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以(yi)来，公司与交易对方及相关中介(jie)机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来(lai)经营发展规划意见不一，未能就本(ben)次交(jiao)易事项的核心条款达成一致意见(jian)，经与相关各(ge)方充分沟通(tong)、审慎分析后，公司决(jue)定终止2024年度向特定对象发行股票事(shi)项。公(gong)司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合(he)伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条(tiao)件生效的股票认购(gou)协议》。

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根(gen)据行业中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度对(dui)重(zhong)点行业评(ping)分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗(liao)服(fu)务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备(bei)、保险、电(dian)力、燃气等行业。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基(ji)差方(fang)面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均(jun)有收窄，对(dui)冲成本（年化）均(jun)有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈(cheng)现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

2、展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。