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短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预(yu)期，出清(qing)悲观持(chi)仓；长(zhang)期资金入市效果显现，保险增(zeng)配权(quan)益，前期银行逆(ni)势上涨(zhang)。前期市场(chang)中枢本就(jiu)偏高。市场(chang)正常反(fan)映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预期(qi)，主题热度(du)升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏好。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的(de)市盈率顯(xian)著(zhu)低于(yu)標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)(lai)看，港(gang)股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍(reng)處于“資(zi)金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

2、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可(ke)能性(xing)较大。