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因子行业内表现💛，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥥🥕、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😻💖。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👠🍆💋。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💕。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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具体到今年而言💯，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥑💝，显示当前企业盈利仍面临一定压力🥑，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、后续如何演绎🍍🍏？市场若要延续涨势👡💘🩳👿，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👚🍏。战略上我们保持看多🍆😈🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛😻🧄🥭，而是依然将呈现一定的震荡特征💛🍏。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👝🩳🍉，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍎👿🥭👚。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😻🍅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💛🍊👜💯👙，更多采取观望🌽💞、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔👝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、下半(ban)年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三(san)季度(du)更偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)(guo)降息(xi)落(luo)地(di)可(ke)能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速(su)下行或透支 2025 年下行空間(jian)，債市利率進(jìn)(jin)一步下(xia)行需要寬(kuān)(kuan)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延續(xù)(xu)前(qian)寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四(si)季度如(ru)菓進一步(bu)降(jiang)息落地，債市利率(lv)下行空(kong)間或(huo)有(you)所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半(ban)年來(lái)看，10Y國(guó)(guo)債收益率(lv)波動(dòng)(dong)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段(duan)性空頭(tóu)套保以及多頭(tou)替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機會；關(guan)註麯(qū)線(xiàn)走陡機會(hui)。