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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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1、经调查组核实🍑，尹某光💝👞、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

2、全球降息空间再度打开🎒，A股“稳中向好”延续。海外方面💓🥝🥬😈🍋，尽管美联储内部分歧仍较大💯，但随着地缘风险降温和油价回落💗🥝，市场已开启降息交易👡；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥝🩲🍄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👡。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥦🥒💔，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥝🍑🧄。展望后市💋🩰🍏，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍏👄🍍🥻👙，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👚🩲🥔。