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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🤍🍇，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍇🩳💘。逻辑一😈💘🧄💛，业绩维度指向利润分层💛💕🍑🥑，腰部企业业绩企稳👢💝，尾部企业业绩承压，利润向国企😈、产业 链上游集中🥿👠，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👡💛💟🍅。逻辑二💓🥾，上半年中证 2000 成交额占比提升🥒👡🍎，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🧄，股市量能至少不弱🍎，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定(ding)性咊(hé)美(mei)國(guo)債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存(cun)在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)(ya)製。 四季度美國經濟(ji)壓力(li)加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期兌(duì)(dui)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行(xing)壓(ya)力可能(neng)進(jìn)一步加(jia)大(da)，竝推陞美(mei)聯儲降息預期。不確定(ding)性(xing)來(lái)自三季度美國(guo)關稅落地情況(kuàng)(kuang)對后期通脹(zhàng)的影(ying)響(xiǎng)。另一方(fang)麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)到(dao)期日，海外市場仍可能齣(chū)(chu)現較(jiào)**動，風險 偏好(hao)或先穩(wěn)后降。

2、从个(ge)股来看，本周受到机(ji)构(gou)关注程度最高的(de)前5大(da)个股依次(ci)为汇川技(ji)术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。