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下半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)(jie)奏上(shang)三季度更偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息落地可(ke)能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債(zhai)市利率快速下行或透支(zhi) 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半(ban)年(nian)財(cái)政或延續(xù)(xu)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度如(ru)菓進一步降息落地，債市利(li)率(lv)下(xia)行空間或有所打開，但昰(shì)幅度可能仍(reng)不(bu)大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)(qu)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註(zhu)堦(jiē)段性空頭(tóu)(tou)套(tao)保以及多(duo)頭替代(dai)機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正(zheng)套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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2、1、宏观(guan)。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价(jia)下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美(mei)国，美国(guo)一年铜(tong)消耗大概(gai)160万吨左(zuo)右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废(fei)铜紧张(zhang)的现象，但(dan)若(ruo)美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美(mei)铜表现；二是(shi)，美极端的关(guan)税(shui)政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国滞涨(zhang)风险(xian)不(bu)能排除，三季度经(jing)济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关(guan)，这也意味着(zhe)铜(tong)需(xu)求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化(hua)局(ju)面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造(zao)业(ye)投资保持韧(ren)性，但地产投(tou)资持续(xu)拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。