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宏观资(zi)配研判(pan)的时候，辨析股债关(guan)系是极其(qi)重要的。看股做债(zhai)的(de)环(huan)境(jing)，股票市场的表达影响了债券的交易行为(wei)，如(ru)果股(gu)票上行空间打开，债券利率上行或也跟随打开(kai)；看债做股的(de)环境，利率的下行影响了股票市场(chang)资产价格的判断，那(na)么也就容易形成股债双牛的交易逻辑(ji)。

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公(gong)告称，若德固(gu)特未能在(zai)上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌(pai)并(bing)终止筹划相关事项，同(tong)时披露停牌(pai)期间(jian)筹划事项的主要工(gong)作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等(deng)事项，充分提示相(xiang)关事项的风险和不确定性，并(bing)承诺自披露相关公告之日起至少1个月内(nei)不再筹划重大资产重组事项。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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