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2025-07-02 03:10:07 作者：秦领

值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光(guang)子相关产品订单量显著增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实现营(ying)业收入10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流(liu)入，融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流(liu)入。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）💞👛👢、机械（自动化设备）👠🎒👛、医药生物（化学制药）👞👡🥬🥾、国防军工👄🥝、有色金属（工业金属🧄😡🥿、贵金属💝💝🍍💕、小金属）、计算机等重点行业。

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2、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)(sui)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預計中報(bào)業(ye)績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(bian)際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)(gei)剛(gāng)(gang)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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亚洲AV无码精品久久久久成精品，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥾🍈🥥🩱🍅。盈利方面😠🍌🥦💕🩳💗🍇，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🎒👠，主要受内外需求不足🍏、价格拖累等因素影响💌。结合工业企业盈利🍍🍈👘🍄🍋🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬👄🍍💗😠💌，半导体💖🍈🍆💘、光学光电子、消费电子💝🍊💯👠、运营商、软件等🍏；2）中游制造领域🍍🍈🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛👞，如汽车👜👿、光伏👚🌽🍎🥔🧄🍄👗、自动化设备等💗；3）消费服务领域🤍💋，如饮料乳品👅😡🩳🥿、农副产品、家电😠🌽🥿、家具💌🥬🥻🍑🍊🤬🧄、饰品😻💖💛👚💌😡🥬🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🧡；此外贵金属👙🥿、燃气👠🍅👠🍇🥑、电力🍄🥬🍄💔、农化制品🍋💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌💗👗，叠加供给刚性或受限👞👝，中报业绩有望边际改善🍎💕😈🥕。景气方面💕🥦👝🍋🍋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉🍎、部分消费服务和信息技术领域🥬。其中资源品板块原油👜、多数工业金属价格上涨🥾🥾🥥，中游制造领域工程机械销售放缓💓👞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👿🍌，公用事业燃气价格上行💔👠。综合盈利💓🩳🍄、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍎💓💘👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩳🥑🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖🩱💯🍇👡、国防军工、有色金属（工业金属🍆😻🧅👛👢、贵金属、小金属）、计算机等🥝😈💝。