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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产(chan)算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落😠💔，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡🍎💞。油脂市场呈现分化😡🎒💘🎒，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺🥿，因供需格局差异👛🍒。

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2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑👞🍓。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company👜💖，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🍆💯，融合了资产交易和股权交易🍆🥒，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。