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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换(huan)手(shou)率、政(zheng)策、赛(sai)道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行(xing)业主要有(you)工业金属、汽车零部件、乘用车、光(guang)伏设(she)备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电(dian)子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业(ye)。

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市场(chang)在经历了快(kuai)速上行后，会(hui)在前期密集成(cheng)交区域(yu)形(xing)成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充(chong)分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买(mai)入的(de)投(tou)资(zi)逐(zhu)渐进入浮盈阶段(duan)。此(ci)时(shi)，市场在不断聚焦(jiao)向上的(de)力量。

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42🥒💝🥒，381万元🍈💗🍒。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力🥿🍊👙💝。

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我们认为🥒🍈👜，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍏🩳，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🍈🍓，也在提示市场更多关注长期积极因素💝🍓👝👄🍉。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💌🥒👄。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥿💗，结构性改善还不是牛市级别🩳。各类资金预期依然割裂🍄🥕🍎💛，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧅👡🩰😠。

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2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。