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🏮 本(ben)周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自(zi)于分(fen)母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因素(su)叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有(you)所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🩰🥒🩲🍎🧡， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🤍🍇😈。当然阶段的划分有一定主观性😡👘💞🍅，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看🍄👿，财政指数的发力和消费的韧性👅👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢😡，使得即将到来的中报业绩期💟🩳🧅，在科技🍓👢、消费🩰🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻🧄👄🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗🌽👝🍑，资产荒趋势依然存在🥑🍒💘🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝🍅，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲💔，类似现象在2020年也出现过🍉🧄🍆👜🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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尽管对高盛的资产管理部门而言🍍🍉，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务💕🍄💖，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标是🥕，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润🥒👚。在此过程中💖🩳👗，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

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2、兄弟(di)姐妹們(men)啊，馬(mǎ)上又要開(kāi)盤(pán)了！過(guò)去的一週(zhou)交易(yi)日，滬(hù)指漲(zhǎng)1.91%，深成指漲3.73%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指漲5.69%。A股后市怎麼(me)走？一起迴(huí)顧(gù)(gu)下週(zhou)末大事，以(yi)及看看券商分析師(shī)(shi)們的最新研判。