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因此，市场对下半年的(de)经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下半(ban)年稳增长政策进行进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期(qi)，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、今年以来🥭💛，个股涨幅中位数达到8.5%🥦；偏股基金（股票🍏🍇、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥑🥻。按照我们中期策略的观点👡，一旦在某种因素推动下👠👝，指数站上关键扭亏阻力位💖👄🩳，扭亏赎回压力缓解👄，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥭🍇。从7月开始💞🥭，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍑🥾，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👄💛🥻💗，当时空间最大👚🥥、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍑🌽，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👗🥑🥒🍒，ROE增速约为11%💗🍋🤍👢。因此👡，我们认为🍆，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💟🎒😻，拉长时间来看💝💛，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。