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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响👠🥬👝🎒，自去年底投资者意识到经济政策转向后👠👘，风险偏好有所上升🍒🥬，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级👛🍈💛，对政策**的期待👚🥬🍆🥻、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥦🍑🧡，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率(lv)资产估(gu)值提(ti)升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松是大概率走向(xiang)，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💘，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

2、有券商人(ren)士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)(dui)上(shang)遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)(dong)MPO高密度光纖連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作(zuo)爲(wèi)MPO高密度光纖(xian)連接器的覈心構(gòu)造(zao)元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。