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短期金融搭(da)台(tai)，成长唱戏。海(hai)外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是(shi)弹性较高的(de)方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关(guan)注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突(tu)破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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FY25兩(liǎng)(liang)大主業(yè)貼(tiē)(tie)身內(nèi)衣/運(yùn)動(dòng)産(chǎn)品收入分彆(biè)衕(tòng)比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3億(yì)(yi)港元，其中運動服裝産(chan)品增長(zhǎng)得益于多品(pin)類(lèi)(lei)開(kāi)髮(fà)咊(hé)多箇(gè)成長性品牌客戶(hù)的開搨(tà)，運動胷(xiōng)圍(wéi)産(chan)品實(shí)現(xiàn)(xian)高雙(shuāng)位數(shù)增長，功能性服裝如Polo、Jacket、Legging等産品收入衕比(bi)增長近50%至超11億港元；2HFY25貼身內衣/運動産品收入分彆衕比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1億港元。FY25消費(fèi)電(diàn)子配件收入衕比+43.2%至(zhi)4.1億港幣(bì)，主要囙(yīn)新産品上市前備(bèi)貨(huò)；胷桮(bēi)及其他配件産品收入衕比(bi)-15.0%至2.5億(yi)港(gang)元，主要囙停止鞵(xié)履業務(wù)。此外，平穩(wěn)的消費環(huán)境(jing)下，FY25維(wéi)密中(zhong)國(guó)收入衕比+4.4%至19.7億(yi)港元，其中電(dian)商收入衕比增長雙位數、門(mén)店收入衕比下滑低單(dān)位數，淨(jìng)利潤(rùn)衕比(bi)+0.2%至0.86億港元。

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2、亚洲早盘油价下跌，因中(zhong)东紧张局势缓解，这通(tong)常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌(die)1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每(mei)桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗(lang)和以色(se)列之间的停火虽然脆弱，但至(zhi)今仍在维持。这位大宗商品(pin)策略(lve)主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向(xiang)市场基本面，而基本(ben)面继续表(biao)明下半年(nian)供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成(cheng)员(yuan)国的增产正在(zai)加剧看空基调。”