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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了(le)内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

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1、本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综(zong)合行业正收益明(ming)显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明(ming)显。残差(cha)波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)(fu)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。