黑色午夜

本(ben)周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中(zhong)证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。

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6月末上涨后A股处于相对高位💯，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小😠🍆、恐对市场形成冲击🍋🍈😻，但流动性存在结构性支撑托底市场🥥🍈🍎，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍑🍆。较上月配置变化🍎👠💝😻，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍍🎒、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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方正(zheng)证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地(di)。根据(ju)维深(shen)预测(ce)，随着(zhe)更多品(pin)牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移(yi)的压力，累(lei)库预期的结束主要寄希望于供应端产(chan)生实质性的减量(liang)预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期(qi)，地缘(yuan)因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油(you)价驱动(dong)页岩油大幅减产。以(yi)上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思(si)路。OPEC+ 增产加快，美国产(chan)量高位回落的情形下，轻重油价(jia)差(cha)有望重新走扩(kuo)，逢(feng)低做(zuo)扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油(you)相对(dui)弱(ruo)势的预期下亦存在(zai)做缩机会。

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1、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行(xing)，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價(jia)格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數(shu)月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨(huo)價格多數下跌，有機化工品多(duo)數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

2、日本**周日发表的声明称，赤泽和美(mei)国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”，并同意继续寻(xun)求(qiu)一项对美日都有(you)利的协议。