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（本文由江苏振泽律师事(shi)务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点。张云律师(shi)，江苏(su)振泽律师事务所合伙(huo)人，法学硕士，对证券金融类(lei)法律有着深(shen)入研究，从事(shi)证券诉讼多年，积累大量为(wei)投资者(zhe)胜诉获(huo)赔案例）（张云律(lv)师专栏）

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焦炭，供应方面(mian)， 2025年(nian)1-5月，全(quan)国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦化厂(chang)以及钢(gang)厂焦化厂产量数(shu)据来看，主要是独立焦化企业增产(chan)，钢厂(chang)焦化厂焦化-高炉总体收益较(jiao)好，因此焦化利润变化对(dui)于独立(li)焦化企业的(de)影响更大，钢厂焦(jiao)化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预(yu)计下半年焦炭产(chan)量总(zong)体有一定幅度(du)的减量。需求(qiu)方面，1-5月份我(wo)国粗钢产(chan)量43163万吨，同比下降1.7%；生铁(tie)产量36274万(wan)吨，同(tong)比下降0.1%；下游需求弱(ruo)势运行，对于(yu)焦炭的(de)需求相对一般，因(yin)此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板(ban)、热(re)轧(ya)卷板征收高额临(lin)时反倾销税，同时美国对多个国家(jia)征收高额关税(shui)，这些事(shi)件均(jun)将对我国钢铁(tie)行业钢材出口造成负面影(ying)响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明(ming)显增(zeng)长点，预计(ji)铁水产量或将逐步(bu)出现回落(luo)，焦炭(tan)需求或将(jiang)有继续(xu)回落，同时焦炭(tan)目前总(zong)体库存处于高(gao)位水(shui)平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体(ti)看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦(jiao)煤价格低位波动(dong)有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近(jin)，成本(ben)端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约(yue)波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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1、关税锚转向美债(zhai)锚，国内货币政策提(ti)供安全垫：宏观视角有两条(tiao)交(jiao)易线索，其一(yi)， 外部(bu)核心驱动有变，由交易关(guan)税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位(wei)），美(mei)国例(li)外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息(xi)、 存款利率下调(diao)，国有大行通(tong)过同业存单补充(chong)资本金的压力提升，货(huo)币政策至少不紧，微观流动性边际利于(yu)股市。

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