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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下(xia)滑，市场供需缺口趋于回补(bu)、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期(qi)，硅铁去(qu)库进程(cheng)有望加速，估值存(cun)在修复空间；但旺季(ji)结束(shu)后钢材再次进入减产周期，下(xia)游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来(lai)看，行业产能长期过剩背景下、供需关系(xi)的改善仍将依赖厂家(jia)端的控产情况，下半年硅铁(tie)估值存在修复机会，但(dan)价格的反弹高度(du)或(huo)将较(jiao)为有限。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研(yan)活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市(shi)公司被(bei)調研次數(shù)來(lái)(lai)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公(gong)司纍計被調研12次。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥕，综合考虑市值因素🤍、调仓周期以及对仓位的控制🍄👜🥑🧅，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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但另一(yi)方面，小盘(pan)股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使(shi)得其对行情持续性的要(yao)求更高，而7月份影响市场风险偏好的(de)不确定因素也将有所增多。

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1、赵宪成(cheng)：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战(zhan)的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

2、最(zui)终，ST新潮股东(dong)预受要约的股份数(shu)量为34.07亿股，占公司股(gu)份(fen)总数的(de)50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实(shi)现入主。