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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🥔🍒，市场供需缺口趋于回补👄🩲🧡、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力🥦🥾🍋👅。随着旺季的临近🧅🍎、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期👢，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下🩱、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会👛💘🥦，但价格的反弹高度或将较为有限🥥🥑💌🥕👘。

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“这么大一个党，处在执政地位、掌控执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀下💞💓👿🍑，出现忽略自身不足💛、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易，革自己命难’的境地🥾😠🧅👢。”***总书记谆谆告诫。

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周思聪(cong)：港股短期(qi)可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外(wai)资“一(yi)站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进(jin)程中扮演重要角色。从长期看，前期抑(yi)制港股表现的重要因(yin)素已发生变化，如(ru)美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为(wei)港股市场(chang)提供了有力支撑。

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许廷全：下半年👝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🩰🥿👞、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍋🥕💘、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥕👡👛，消费领域的潮玩🥒、新式餐饮茶饮、美妆🥻、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍍🍏🤍；二是低利率环境下🍇👄🧄，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍈🥥🍒。

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1、5、国际市场方面：经济增(zeng)速预期下调，“对(dui)等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠(die)加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产量同比下降，需(xu)求同比增加，供需差同比收窄(zhai)，但(dan)市场(chang)对此认可程度(du)较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不断、经济增速预期下调、“对等关税(shui)”仍然(ran)存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并(bing)不足以支撑棉价上(shang)行。美(mei)国方面，本年(nian)度美棉种(zhong)植面积降幅较大，但目前为止(zhi)，受干旱影响美棉面积占(zhan)比较低，美棉优(you)良率高于去年收割时期水平(ping)，本年度美棉(mian)最终产量预计同比基本(ben)持平。美棉出(chu)口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年(nian)均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比(bi)预计为30.5%，较(jiao)去年同比下降，但仍高于过(guo)去(qu)10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面(mian)外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内(nei)降息次数是(shi)否如预期般为两次、美国对(dui)外关税谈判进度如何、全球地缘冲突(tu)未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半(ban)年略有上(shang)移，但幅度有限，整体仍以区间运(yun)行来看，关注宏观及天气扰(rao)动。

2、二级市场上，自今年4月以(yi)来(lai)，公司股价从最低12.74元一路飙升至最(zui)高39.95元，最高涨幅接近(jin)200%，创下上(shang)市以(yi)来新高(gao)，公司总市值近175亿元。