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► 私人信用持续收缩+政(zheng)策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑(cheng)，但上行空间也受限。当前(qian)中国信用周期的核心(xin)困境在(zai)于，回报与成本倒挂的(de)情(qing)况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水(shui)平不够低，而是在相对差距上(shang)居民和企(qi)业感受的回报预期低于成本，即私人(ren)部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低(di)成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或(huo)新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现(xian)。从(cong)这个框(kuang)架出(chu)发，不难理解去年9月底以来市场(chang)表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底(di)部不断抬升，是因为上(shang)述两个层面积极变化：924后(hou)财政(zheng)发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另(ling)一方面，市场(chang)之(zhi)所以屡次冲高回落，是(shi)因为(wei)预期每次过度亢(kang)奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没有(you)彻(che)底走出收缩。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊(yi)朗與國(guo)際原子能機構(gou)的郃作。

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