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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个(ge)维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。具体(ti)如下：

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下一步👢🍇👛🥬，邮储银行将积极践行国有大行担当💓，以系统思维推动“五篇大文章”创新融合发展，强化普惠金融“线下物理触达+线上数字赋能”双轮驱动，做好服务中小微企业的“政策宣传者”“声音传递者”和“成长陪伴者”，加大对中小企业的扶持力度，赋能实体经济高质量发展。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🥭🧅👙🍍。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)(jia)在近期下跌后預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)(hui)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年(nian)的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳(ao)元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒🍅💌，告诉我们到底在面临什么风险💟。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态🤬。