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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较(jiao)高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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因此，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的👄🍅🥬。股向上突破表达风险偏好👞🩲🤬🥝，债券承压概率大🍋🍏；股向下突破表达风险偏好，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作🍅，可能在在较短周期维度（周度🍆👿🥻🍆、旬度）形成股债双牛现象👄。

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