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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上(shang)行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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