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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡💓💕🥬🩲，大盘风格略占优。具体来看🤍🍇👡，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍉🍌，其优于小盘风格的概率为60%🍋🥭👠😡，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🍒🩰💞🥝，中证1000在6月占优的概率为60%👝，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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3、由于本轮的特殊性，导(dao)致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看(kan)股做债的一致(zhi)性预期完全不同。当股票市(shi)场越强(qiang)，赚钱效(xiao)应下，居民(min)存款持续搬家非银机构，非银存(cun)款(kuan)的过度增长越有可能滋生资产价格泡(pao)沫(mo)的系统性风险，因(yin)此货币政策相对偏紧，看股(gu)做债(zhai)推动的(de)股债跷跷板特性明显；但当股票市(shi)场转弱，央行稳定资本市(shi)场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可(ke)能在(zai)日度或(huo)周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货(huo)币宽松，因此形(xing)成了较短维度的股债双牛现象。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💘🧅。鉴于需求韧性与市场份额考量💞🥝🤬，预计OPEC+在三季度将持续增产🥕🍓，四季度起产量趋于稳定。然而🤬🩲👠，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩱👠👜，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍏😈，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥒🥬🧡。当前海外夏季需求旺季已然来临🩱👠👝，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🧅🍍🍌，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💟🍌🍌🍈👞，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下😈🥔👚🍅💌，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍌🍑💗，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥔。

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具体来看，科技领(ling)域，AI技术商业(ye)化加(jia)速与资本开支扩张，将推动互联网巨头(tou)盈利超(chao)预期，叠加政策对自主创新的扶持，港(gang)股通互联网等领域(yu)具(ju)备估(gu)值修复潜力。

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1、截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。

2、陈健玮：在全球主要市场中🥭😻，港股估值仍处于较低水平🍊🥝，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💗🧄💔👗，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍊🧅🥑🥻。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍉😈🥝👿。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍑🍒🩳🍅。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍑，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥾💋。