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1、结合自上(shang)而下行业产能出清、新消费崛起与(yu)定(ding)量评分结果(guo)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等重点行业。

2、整体看🧅🩱，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👢💯🍈、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥦👝💛、光学光电子💝🥥、消费电子💌💋、运营商🥭🥕🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲🍌👙👚，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙👝，中报盈利或有改善，如汽车🩲🍎、光伏😠🍌🥝、自动化设备等🍊👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢🍒🩰💘🌽、五一端午等多重假日**🍓🧅💛🍎，有望延续两位数增长🩰🩱，其中饮料乳品🍈👠、农副产品💝🥒、家电😡、家具🤍、饰品💗🧡🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🥑；此外贵金属、燃气💓、电力💖🥿🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦🥒🍓，中报业绩有望边际改善💔。