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随着中报(bao)业绩预告陆续披(pi)露，7月是全年最看业绩的月(yue)份之一，市场将更加注重(zhong)交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各行(xing)业(ye)看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新(xin)能(neng)源为代表的成长板块，以及钢(gang)铁、化工、有色等资源品板块。

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如何把握化工(gong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)反彈(dàn)(dan)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，化工ETF（516020）跟蹤中(zhong)證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)(ti)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工(gong)各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大市(shi)值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)(yan)湖股份等，分亯(xiǎng)(xiang)強(qiáng)者恆(héng)強投(tou)資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐(lin)化工、氟化工、氮肥等細分(fen)領域龍頭股，全(quan)麵把握化工(gong)闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投(tou)資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基(ji)金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊(kuai)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🧅🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎👢🍍🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡👅🍊🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下👡💌🍓🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝💌🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行👠🥾🥾💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎🍋💗🩳。

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而无论是重股高内在回报率权重股🥒🤬💕💔😠，需要财报数据的支撑💌，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🤬🩲，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🩱👅🥬👝🍊。在回报率逻辑持续强化的背景下👠，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、據(jù)知情人士透(tou)露，今年旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)售了(le)這(zhè)三傢(jiā)酒店，其在該(gāi)項(xiàng)目中投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)(ou)元（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知情人士還(hái)錶(biǎo)示，高盛(sheng)衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在該地區(qū)打造酒店品牌的計(jì)劃(huà)。

2、本(ben)轮市场的新高，市场倾向于(yu)从短期事件(jian)催化的角度“找原因”，其(qi)实更(geng)应该从中长期视角把(ba)握底层逻(luo)辑。随着宏观政策托底、产业(ye)亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。