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“6月脉冲”在本周集中演绎😡🧡，主因是人民币的不断升值👛🥦。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💕，汇率成为了决定大势的主变量🍑🥦🩳。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧡、电新等表现亮眼🥔👚🍒👚。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍎、中👙、长期维度下💓🍊👜🥦，均是乐观因素占优🩲。

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“在接下来的一年里，我们必须出售大约12万亿美元（国债）。我们有1万亿美元可以支付利息🍎🥭👿。我们原则上有9万亿美元的债务要偿还🍋👿🥑👗，然后我们必须再出售2万亿美元，因为我们有赤字🎒🩰🥦🥥，”达利欧说。

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展(zhan)望后市，上周五晚间(jian)央行公布了最新的货币执行报告(gao)，结合周(zhou)内发(fa)改委(wei)会议(yi)，后续政(zheng)策稳步推进(jin)经济缓慢复苏的逻辑依然存在(zai)，所以(yi)A股中期缓慢上行的趋势没有变(bian)化(hua)。但短期受中东冲突生变影响，需要(yao)进(jin)一(yi)步(bu)观察资金情绪变化(hua)。

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1、综合以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外(wai)上市股份（H股(gu)）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次(ci)髮行上市的申(shen)請資料。