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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👢🥬💟，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💞🧅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍑，赚钱效应将会进一步强化🥕🍇👜😈，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👄🥿，从而使得指数进一步的加速上涨。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”👚👝，要么是稳定型回报💋💗、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🩱🍑👝🍌、电信服务🍌🤬👡、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材👙、石油🩱、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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作为“巨轮(lun)”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客(ke)流(liu)高峰，南(nan)北(bei)通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不(bu)少顾客光顾，餐饮(yin)店外不少人在(zai)排队，茶饮店更是爆单。29日下(xia)午3点，商场内的阿嬷手作小(xiao)程序(xu)点单页面(mian)显示，前方130杯制作中，去茶山也(ye)显示127杯制作中。

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1、行业层面👡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕👙💯，工业企业盈利数据💌👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🎒🥭、消费电子🩰🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🍈🩳，半导体周期复苏与国产替代加速💕，业绩有望改善🥝🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇👛🥔👘，如汽车💋👙、光伏、自动化设备等💌🥑🥔👠；3）消费服务领域🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆🥭、农副产品🍏👝😠🧅、家电💞😠🧅、家具、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓💋🍈；此外贵金属、燃气、电力🤍、农化制品💌👙🥦🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2、需求耑(duān)：新年度(du)全毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)量(liang)預(yù)期值衕(tòng)(tong)比增加，但未來(lái)不確(què)定性仍然(ran)較(jiào)大；國(guó)內(nèi)紡(fǎng)(fang)服終(zhong)耑産(chǎn)量零(ling)售額(é)噹(dāng)月(yue)值(zhi)衕比增加，但增幅(fu)低于社零；下遊(yóu)紡織企業(yè)開(kāi)機(jī)負(fù)荷低于徃(wǎng)年衕期錶(biǎo)現(xiàn)。