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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍈👢🍒，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🥒🩰，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥑👿，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💛💌🍎。结果上看👚👗，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🌽🤍，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🩲🍉🤍🥿，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍑。

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成份股方面，际华集团涨停🩲💞，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🥭💖👄，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达🥭👿🍇🍋、中国海防跌逾2%居前。

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曾女士在举报中称，在体制内工作(zuo)的(de)前公(gong)婆家有(you)3套房子，总面积超过400平(ping)方(fang)米，另有8处商铺，总面积超(chao)过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家(jia)是全屋(wu)名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行(xing)卡进行理财涉嫌洗(xi)钱，其家庭资产估计(ji)在8000万到1亿元之间。”

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由于每年例(li)如業(yè)(ye)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月(yue)的行(xing)業有一定(ding)的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行(xing)業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万(wan)吨左(zuo)右低(di)位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆(jiang)硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应(ying)存在不(bu)确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局(ju)面将有所(suo)缓和(he)，否则在需求走弱的节奏(zou)下(xia)，过剩(sheng)压力还将持续。（2）消费上看(kan)，光(guang)伏抢装潮结束，6 月(yue)硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显(xian)下滑，拉晶(jing)厂对硅(gui)料价格接受(shou)意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主(zhu)导合约走势。

2、行业层面🥕👝😠🤬🍏，展望7月份🍋🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍌🥬🩲👛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👡、光学光电子🍅💖🍎🥝、消费电子🩳🥕🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🍒🍊，业绩有望改善🥝；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖🥾🍍💞🥥，中报盈利或有改善🍄🥕🍍😡💓，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💗、农副产品👙🥾、家电、家具👞🍈💔💝、饰品🥥🍉👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👢🍋😡💟👠、燃气、电力😻🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🤍，叠加供给刚性或受限🩰💯🥕，中报业绩有望边际改善。