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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现👝👄、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）🥾👙；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）💘。

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2、泰伯智庫(kù)髮(fà)佈(bù)的《2025年火箭髮射服務(wù)市場(chǎng)全景(jing)深度研究報(bào)告》顯(xiǎn)示，2025年—2030年(nian)間(jiān)，我國(guó)衞(wèi)星髮射需求預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)超過(guò)7000顆(kē)。