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2、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供(gong)需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落(luo)地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控(kong)（国产大模型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国产集成电路(lu)产业(ye)链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋(qu)势(shi)下电动智(zhi)能汽车渗透率(lv)增加。